Caillou... Un petit îlot sur la tranquille planète Armandis. Mihoshi y coule des jours paisibles jusqu'à l'arrivée brutale de Zepplin. Son existance va désormais être boulversée. Elle doit aider la fröle à sauver son peuple.

Sur un radeau perdu au milieu du grand Oès, Mihoshi et Zepplin voient diminuer leur espoir d'atteindre le continent. Sans s'en rendre compte, ils pénètrent dans les brumes stagnantes où un étrange gnome apparaît avec son sous-marin. A cause de cette rencontre insolite, les chemins de Mhoshi et de la fröle seront séparés...

Suite à leur périple en mer, Mihoshi et Nel vivent enfin des jours paisibles sur le continent sauvage des mangsous. Seule ombre au tableau, la disparition de leur ami Zapplin... Qui peut bien retenir la Fröle en otage et dans quel but ?