C'est l'été à Algonquin Bay (changement radical d'atmosphère). Une jeune femme amnésique débarque dans un bar. On la surnomme Red. Une balle de petit calibre est logée dans son cerveau. Puis un corps (ni tête, ni mains, ni pieds) est retrouvé dans une grotte, signalé par un nuage de mouches noires. Ses tatouages permettent d'identifier Wombat Guthrie, biker et dealer. Aucun lien, à première vue, entre les deux. Mais Cardinal découvre que Red est menacée par des bikers, qui retiennent son frère Kevin, un poète raté et toxico. Leur chef, Red Bear, un chaman Ojibwa, est adepte d'un culte cubain, le Palo Mayombe. Tout le désigne comme coupable, reste à trouver le pourquoi... Parallèlement, les problèmes personnels de John Cardinal, dont l'épouse est toujours gravement dépressive, ne s'arrangent pas.
