Sur un radeau perdu au milieu du grand Oès, Mihoshi et Zepplin voient diminuer leur espoir d'atteindre le continent. Sans s'en rendre compte, ils pénètrent dans les brumes stagnantes où un étrange gnome apparaît avec son sous-marin. A cause de cette rencontre insolite, les chemins de Mhoshi et de la fröle seront séparés...