Dans un lointain royaume, l'arrivée du prince héritier est perçue comme une solution à de nombreux problèmes. Ce dernier présente cependant une particularité : sa tête se métamorphose en celle d'un animal et change au gré de ses rencontres. L'affaire tente d'être étouffée, mais l'enfant finit par s'échapper et se réfugie au coeur de la forêt.

C'est l'automne en Scanie avec son lot de pluie et de vent. Wallander est en fin de carrière et se sent au bout du rouleau. Il aspire à une retraite paisible, rêve d'acheter une maison à la campagne et d'avoir un chien. Un collègue lui fait visiter celle d'un vieux parent. Wallander s'enthousiasme pour l'ancienne ferme et les lieux alentours, et pense avoir trouvé son bonheur.