Difficile de s'adapter à la vie trépidente des grandes cités lorsque l'on vient des montagnes. Et les vrais jobs de photographe ne courent pas dans les rues. Aussi à l'occasion d'un concours, Zhiqiang revient dans le pays du Mont du sud, terre de son enfance. Lui qui n'était venu que pour photographier "un lieu magique", va se trouver rapidement confronté a son passé. Les souvenirs sont parfois douloureux, mais dans ces lieux hors du temps, la magie pourrait bien être au rendez-vous...

Caillou... Un petit îlot sur la tranquille planète Armandis. Mihoshi y coule des jours paisibles jusqu'à l'arrivée brutale de Zepplin. Son existance va désormais être boulversée. Elle doit aider la fröle à sauver son peuple.

Sur un radeau perdu au milieu du grand Oès, Mihoshi et Zepplin voient diminuer leur espoir d'atteindre le continent. Sans s'en rendre compte, ils pénètrent dans les brumes stagnantes où un étrange gnome apparaît avec son sous-marin. A cause de cette rencontre insolite, les chemins de Mhoshi et de la fröle seront séparés...

Suite à leur périple en mer, Mihoshi et Nel vivent enfin des jours paisibles sur le continent sauvage des mangsous. Seule ombre au tableau, la disparition de leur ami Zapplin... Qui peut bien retenir la Fröle en otage et dans quel but ?

Enquête sur une pollution de la rivière